保険ショップで生命保険の保険見直しを考えるなら「保険ショップのスタッフが信頼できる人か？」をチェックすることも大切。豊富な知識があり、顧客の立場に立って保険見直しを行ってくれる人というのが、とても大切です。
その際に一つの目安となるのが「ファイナンシャルプランニング技能士」「AFP、CFP」などの資格を持っているかどうかです。ファイナンシャルプランニングの仕事というのは、免許制ではありませんので、保険会社や金融機関などで実務を学んで、仕事をしているという人もいます。ただ「有資格者である」ということは、「それだけ仕事に対する意識が高い」ということでもありますので、一つの目安とはなるでしょう。
ファイナンシャルプランナーとして大活躍をされている方ほど、大手の企業などに属さず、独立して会社を興したり、フリーのファイナンシャルプランナーとして活動していく、という傾向があります。そのため、保険ショップで働いているファイナンシャルプランナーの方には「まだまだ修行中」といったケースも考えられます。一方で、保険ショップを立ち上げられる方には「顧客の立場にたった、保険提案を行いたい」という熱い意志を持っているファイナンシャルプランナーも多いものです。「実際に向き合ってみて、どんな印象を受けたか？」「この人になら、保険見直しの相談をしても良いと思えたか？」をきちんと考えることが大切です。
保険ショップで生命保険の保険見直しの経験を積んでいくにつれ、ファイナンシャルプランナーの方は「磨かれていく」という傾向があります。「どんな情報を聞くことができれば、有効な保険見直しを図ることができるか？」「顧客が話しやすい雰囲気を作るにはどうすればいいか？」など、経験を積むことによってしか、磨かれないものもあります。このため、ファイナンシャルプランナーとしての経験が長い人のほうが、生命保険の保険見直しにも、有益な回答をしてくれるという傾向はあります。
